Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция срывается, и парни оказываются на грани провала. Однако Михалыч, вопреки всему, решает дать им последний шанс загладить вину.
Новым поручением становится сделка в одной из контор: чемодан, набитый деньгами, нужно обменять на такой же, но с наркотиками. Кажется, всё просто, но на выходе героев уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту банду нанял местный «оборотень в погонах», чтобы устроить подставу и кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накаляется до предела.
