Гениальный аферист Алексей Воронов вынужден скрываться, спасаясь от преследования. В попытке замести следы он подставляет «дропа» — Юру Афанасьева, провинциального неудачника, как внешне, так и судьбой похожего на самого Воронова. Но хитроумный замысел оборачивается катастрофой: Воронова настигает пуля, а Афанасьева, приняв за босса, спасает его же охрана.
Теперь Юре предстоит зажить чужой жизнью — в роскошной квартире, на деловых встречах, рядом с девушкой Алиной. Ему придётся не просто притворяться, а стать гениальным обманщиком, научиться виртуозно врать и избегать ловушек. Кругом — коррумпированные чиновники, опасные криминальные группировки и бдительные силовики. Но именно здесь, под прицелом, у Афанасьева появляется шанс получить всё, о чём он когда-то лишь смел мечтать.