Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не в силах обрести покой в послевоенной Америке. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным основателем религиозного культа — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер назначает озлобленного маргинала своим правой рукой, бросая вызов условностям.
Стремительно растущая популярность нового учения заставляет бывшего скитальца задуматься о природе веры и истинной сущности своего наставника. Однако чем глубже он погружается в лабиринт сомнений, тем яснее осознаёт: некоторые завесы приподнимать опасно, ибо за ними могут скрываться истины, способные разрушить хрупкий мир, который он начал строить.