Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта во главе с капитаном Алехиным ведет активный поиск диверсионного формирования, действующего под кодовым названием «Неман». Возглавляет группу диверсантов немецкий агент Мищенко, личность хорошо знакомая Алехину по прошлым операциям. Основной задачей Мищенко является сбор стратегических разведданных, которые позволят немецкому командованию точно определить направление главного удара наступающей Советской армии и подготовить эффективные контрмеры.
Алехин со своими подчиненными методично отрабатывает все возможные версии, ведя широкомасштабный поиск. Каждая новая зацепка, каждый след тщательно проверяется, однако хитрый и опытный противник каждый раз оказывается на шаг впереди. Мищенко мастерски использует знание местности и отработанные методы конспирации, что позволяет его группе ускользать буквально из-под носа преследователей, оставляя контрразведчиков с недоуменными вопросами и вынуждая начинать поиск заново.