Каждое утро Макс просыпается с тяжёлой головой, но теперь в его жизни есть цель. Вместе с Псом они выходят на улицы города, где за каждым углом может таиться новая загадка. Их дуэт — странное сочетание выпившего детектива и верного пса — стал легендой в криминальных кругах. Они выслеживают преступников по едва заметным следам, полагаясь на чутьё Пса и остатки интуиции Макса.
В этих ежедневных расследованиях скрывается невысказанный вопрос: кто из них настоящий сыщик? Пёс своим нюхом находит улики, которые ускользают от человека, а Макс складывает разрозненные факты в логичную картину. Их соперничество стало двигателем, который заставляет бывшего алкоголика держаться на плаву, а псу даёт смысл быть всегда рядом. Вместе они доказывают, что даже потерявшим всё есть ради чего жить.
