Нью-Йорк погружается в пучину жестоких и загадочных преступлений. Один из влиятельных наркобаронов, потерявший жену, обращается за помощью к бывшему полицейскому, требуя найти убийцу. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, замечает детали, ускользающие от официальных органов. Он идёт по следу, куда обычные полицейские предпочитают не соваться.
С каждым шагом расследования Скаддер осознаёт, что за внешней жестокостью скрывается нечто более глубокое и пугающее. Жители города напуганы не тем, что лежит на поверхности, а скрытой угрозой, способной перевернуть их представление о безопасности. Детективу предстоит столкнуться с истинным злом, которое оказывается куда страшнее, чем кажется на первый взгляд.
