Ивану только что исполнилось пятьдесят, и его жизнь в Белогорье кажется устоявшейся и спокойной. Рядом с ним подрастают две дочери: сильная и отважная Марья, настоящая богатырка, и младшая Софья, только начинающая постигать магические искусства. Однако визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает привычный порядок вещей. Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где ей придется найти молодого Ивана, еще не знающего о своей судьбе, и попытаться предотвратить надвигающуюся угрозу.
В то время как Софья отправляется в прошлое, чтобы спасти отца, Марья остается защищать Белогорье в настоящем. Ей предстоит столкнуться со злом, которое уже проникает в город, угрожая всему, что ей дорого. Силе и мужеству старшей дочери придется пройти серьезное испытание, ведь от ее действий зависит не только судьба отца, но и будущее всего волшебного мира.
