Диму Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили к ответственной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняется — вместо заграницы он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал, и не ошибся ли с призванием.
Паша Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность городского руководства, работая в группе личной охраны. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать возможные теракты.