Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с красавицей Маргаритой, несчастной в браке, и между ними вспыхивает роман. Под впечатлением от переживаний драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения.
Среди персонажей рождающегося романа появляется мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот загадочный герой привносит в повествование элемент тайны и фатальной игры с судьбами других действующих лиц. Так личная драма и творческий поиск сливаются воедино, рождая уникальное художественное полотно.
