1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся для неприспособленных родителей серьезным испытанием, нарушая привычный уклад их жизни.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также наделена паранормальными дарами. Женщина пытается вернуть ребенка, но приемные родители отказываются его отдавать. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с дочерью, если та согласится сотрудничать с разведкой.
